1 Lời mở đầu 2 Ai Về Sông Tương (Thông Đạt) Julie Quang
Em Tôi (Lê Trạch Lựu)
3 Bên Nhau Ngày Vui (Quốc Dũng) Thanh Mai
4 Mưa Hồng (Trịnh Công Sơn) Anh Sơn
5 Muộn Màng (Tấn Phát) Hương Lan, Tấn Phát
6 Thuyền Trăng (Nhật Bằng, Thanh Nam) Thu Hương
7 Tình Có Như Không (Trần Thiện Thanh) Quốc Anh
8 Yêu Anh Dài Lâu (Đức Huy) Mỹ Hòa
9 Trên Đỉnh Mùa Đông (Trần Thiện Thanh) Hương Lan
10 Tình Yêu Lần Cuối (Đức Huy) Julie Quang
11 Người Yêu Tôi Khóc (Trần Thiện Thanh) Thanh Mai, Anh Sơn
12 Gái Xuân (Từ Vũ, thơ: Nguyễn Bính) Thu Hương
13 Vũ khúc "Dạ Điểu" (bao gồm các tác phẩm của Trịnh Công Sơn):
Diễm Xưa
Nắng Thủy Tinh
Tuổi Đá Buồn
Cát Bụi
Còn Tuổi Nào Cho Em
Christiane, Trung Nghĩa (guitar)